Gestion en patrimoine à Chambéry et Issy-les-Moulineaux

Notre métier : Conseil en gestion de patrimoine

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous accompagner tout au long des étapes de votre vie pour optimiser tous les sujets qui entourent votre patrimoine : votre épargne et vos placements financiers, vos investissements immobiliers, vos impôts, votre retraite, votre prévoyance... mais aussi votre entreprise.

Nous sommes indépendants, nous ne sommes donc attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons ainsi une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les solutions et produits qui répondent au mieux à vos objectifs et à votre situation.

Notre approche

En tant que conseil en gestion de patrimoine, notre rôle est d’apprendre à vous connaître, de comprendre vos projets à court, moyen et long terme et, ensemble, de mettre en place une stratégie personnalisée.

Le premier entretien, dit « Entretien découverte », a pour objectif de mieux vous connaître et de faire un point sur votre situation afin de définir ensemble vos objectifs. Cet échange confidentiel consiste à dresser un état des lieux de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale, ainsi qu'à comprendre vos besoins.
Cette démarche est primordiale car la connaissance de nos clients est déterminante dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale « sur-mesure », adaptée à votre situation et à vos objectifs.

Dès lors, nous avons tous les éléments pour réaliser une étude approfondie et établir un bilan patrimonial. 
Ce bilan patrimonial regroupe ainsi toutes les informations importantes sur votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle, et vise également à définir ensemble vos objectifs patrimoniaux.
Cette étape indispensable nous permet de mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation, en parfaite adéquation avec vos attentes. 

La troisième phase de notre approche consiste alors à vous présenter nos préconisations sur-mesure et la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux.
Nous la déployons ensuite, ensemble, et vous apporterons un suivi et un accompagnement personnalisés.

L’accompagnement personnalisé de notre clientèle fait partie intégrante de notre approche. 
Notre disponibilité et notre réactivité vous assurent, en effet, un suivi quotidien et une assistance permanente.
Nous saurons adapter votre stratégie patrimoniale à tout moment en fonction des fluctuations économiques, des évolutions réglementaires et fiscales, mais aussi des changements de votre situation personnelle ou professionnelle.

Action Patrimoine Conseil s’engage à vous accompagner tout au long des étapes de votre vie, et ainsi instaurer une véritable relation de confiance à long terme.